O filme retrata a vida da infanta espanhola Carlota Joaquina, prometida para D. João VI, que ao receber o retrato do seu futuro esposo é obrigada a partir para Portugal levando consigo somente sua herança familiar. Chegando a seu novo país, com apenas 10 anos de idade, Carlota sofre uma grande decepção ao encontrar seu prometido, pois ele não se parece nada com o retrato recebido. Com a morte de D. José, herdeiro do trono português e a declarada insanidade de Maria I, Carlota Joaquina e D. João VI herdam a coroa portuguesa. Porém, assustados com a Revolução Francesa e a aproximação do exército de Napoleão, resolvem fugir para a sua colônia - o Brasil.
Este trecho trata da chegada da infanta, acompanhada de sua ama, ao Brasil; a decepção de Carlota ao ver que o príncipe em nada se parece a foto; e o deslumbramento com os presentes recebidos.
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